Por REDACCION
BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Argentina presentó ayer la "invitación" a bonistas para renegociar la deuda emitida bajo ley extranjera por US$ 66.238 millones, con una quita del 62% en intereses y del 5,4% en el capital, y un plazo de gracia de tres años, para lo cual ofrece títulos que vencerán entre 2030 y 2047.
La propuesta -que también fue presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos- incluye el canje de bonos por los nuevos papeles con rendimientos que van del 0,75% al 4,5%, en dólares y euros.
El país informó que se propone "invitar" a ciertos titulares de bonos bajo ley extranjera a "cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República".
La presentación detalla cuáles son los títulos que se propone canjear y el plazo de 20 días para aceptar o rechazar la propuesta.
Los plazos de los nuevos títulos se estructurarán con cupones de interés escalonados y vencimientos hasta 2047.
Los plazos de los nuevos títulos irán desde 2030 (los más cortos) hasta 2047. La oferta implica una reducción en la carga de intereses de una 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4%, US$ 3.600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023.
A partir de 2023 el Gobierno empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33%.
Los intereses empezarán a pagarse en 2022 en algunos de los nuevos títulos.
Los bonos que se canjearán serán los surgidos de las renegociaciones del 2005, 2010 y 2016, según la propuesta del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.
Se espera un decreto del Poder Ejecutivo para darle el andamiaje legal a la operación que, según pretende el Gobierno, demandará tres semanas de negociaciones con los acreedores.
El menú se compone de títulos con vencimiento en los años 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047, es decir que ofrece papeles que van desde los 10 a los 27 años de plazo.
Cada bono tiene características propias en lo que refiere a cupones de intereses y amortizaciones de capital.
En todos los casos, se toma un período de gracia de tres años y el primer pago arrancará en noviembre de 2022.
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