Reestructuran la deuda extranjera bajo ley local

Nacionales 19 de septiembre de 2020 Por Redacción
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Durante el período Tardío de Ofertas, finalizado el pasado martes 15 de septiembre, cerca del 51% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron en esta última etapa de la Invitación
El total de la deuda elegible (títulos públicos emitidos bajo ley local) totalizaba unos USD 41.715 millones, de los cuales 41.188 millones han ingresado en el canje, permitiendo de este modo alcanzar un inédito porcentaje de aceptación del 99,41% del total de tenedores.
El proceso también implicó la conversión de instrumentos en dólares a títulos ajustables por CER por unos USD804 millones, que se suman a los USD7.839 millones (de los cuales USD5.881 millones correspondieron a títulos denominados y pagaderos en dólares y los restantes USD1.958 millones a títulos dólar-linked) que participaron de sucesivas operaciones de convertidos de activos a lo largo de 2020. Esto permitió una sensible reducción de los vencimientos de corto plazo en moneda extranjera que enfrentaba este año la República.
El canje local permitió duplicar la vida promedio de los instrumentos, al pasar de 5,1 a 10,6 años al tiempo que el cupón promedio de los nuevos títulos se reduce al 2,75% respecto al 7,6% previo a la operación.
Considerando tanto el canje externo como el local, Argentina enfrentará vencimientos de los títulos en moneda extranjera por aproximadamente USD 6.000 millones en el período 2020-2024 en lugar de los USD 48.000 millones originales. Para el período 2020-2030 el alivio financiero de ambas operaciones suma unos USD34.000 millones.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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