En 2012 los ingresos del turismo internacional no compensaron los egresos, según informó Ecolatina consultora en economía y empresas. Las luces y sombras de la actividad turística.

En 2012 el saldo del turismo internacional en cantidad de pasajeros fue apenas positivo, cayendo un 75% respecto de 2011. La merma del turismo receptivo (-4,6% i.a.) y la notable suba del emisivo (+12,8 % i.a.) explican este resultado.

Más aún, por primera vez en más de una década, el gasto de turistas argentinos en el exterior superó los ingresos que dejaron los extranjeros en el país (déficit de U$S 89,6 millones).

Como consecuencia de la apreciación cambiaria real, no sólo resulta más caro para los turistas argentinos vacacionar en el país sino también para los extranjeros, que vieron disminuir su poder de compra en dólares.

En el caso de los turistas extranjeros, si bien la estadía promedio aumentó 4,1% i.a., el gasto promedio diario se redujo 12% i.a., pasando de U$S 102 a U$S 90.

Por su parte, en los primeros nueve meses de 2012 los argentinos que viajaron al exterior aumentaron 16% i.a., para luego desacelerarse a +3% i.a. en el cuarto trimestre del año pasado, cuando se hizo plenamente operativo el recargo a compras en el exterior con tarjetas de crédito.

El ensanchamiento de la brecha entre el dólar “tarjeta” (tipo de cambio oficial más el 15% de recargo) y el dólar informal comenzó a revertir la tendencia decreciente del stock de las tarjetas de crédito en dólares.

Con menos turistas extranjeros arribando al país, el desafío para el sector será estimular a los argentinos a elegir destinos locales en vez de viajar al exterior.

La actividad turística de nuestro país exhibió un magro desempeño durante el 2012. El número de viajeros hospedados en el país se contrajo 1,4% i.a. en el acumulado a noviembre de 2012, registrando la primera caída desde el 2009.

El bajo rendimiento del sector nacional estuvo explicado en su mayor parte por la caída del turismo internacional. En el acumulado a noviembre el número de viajeros no residentes hospedados cayó 9,5% i.a.

El turismo local también siguió perdiendo dinamismo en el último año. Parte de la desaceleración se debió a que los destinos nacionales fueron reemplazados por viajes al exterior, producto de un tipo de cambio más “barato”.

Esto último ha ocurrido pese a que el número de feriados ha ido en ascenso en los últimos años -pasaron de 12 días por año promedio entre 2006 y 2009, a 20 días en 2012-.

De todas maneras, la mayor cantidad de feriados para los residentes impulsó fuerte los pernoctes, que han crecido entre 2009 y 2012 por encima del número de viajeros (18,5% vs. 13,7%, respectivamente).

Más allá de la diversificación del turismo dentro del territorio, el mayor desafío es estimular la actividad en su conjunto. Si no se logra atraer a los extranjeros y pese a tener más feriados y más pesos en los bolsillos los argentinos no deciden viajar por el interior del país, será difícil mantener dinámico el sector.

Turismo internacional, brecha cambiaria y crédito de tarjetas en dólares

De acuerdo a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) elaborada por el INDEC, el saldo del turismo internacional fue apenas positivo en 2012 (136.248 turistas), cayendo un 74,6% respecto de 2011. Este resultado se explica por la caída del turismo receptivo (-4,6% i.a.) y por la notable suba del emisivo (+12,8 % i.a.).

Esta dinámica también se ve reflejada en los ingresos y gasto del turismo internacional. Por primera vez en más de una década, los gastos de turistas Argentinos en el exterior superó los ingresos que dejaron los extranjeros en el país (déficit de U$S 89,6 millones).

Vale destacar que el turismo en el mundo aumentó un 3,8% en 2012 (de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo) mientras que Argentina recibe cada vez menos turistas extranjeros. Además, la cantidad de argentinos que viajan al exterior creció a dos dígitos.

Tanto para los turistas extranjeros como para los residentes, influye el encarecimiento de los bienes y servicios en Dólares en la Argentina. Como consecuencia de la apreciación cambiaria, no sólo resulta más caro para los turistas argentinos vacacionar en el país sino también para los extranjeros, que vieron disminuir su poder de compra en dólares.

En el caso de los turistas extranjeros que visitan nuestro país, si bien la estadía promedio aumentó un 4,1% i.a., el gasto promedio diario se redujo un 12% i.a., pasando de U$S 102 a U$S 90. Por caso, los turistas brasileños -que representan el 32% de los arribos del total y son de los que más gastan- disminuyeron su presupuesto diario promedio en un 8% i.a. (pasando de U$S 191 a U$S 168).

Pese al encarecimiento en dólares de los últimos años, el despegue del blue es un aliciente para los turistas extranjeros que traen efectivo al país, ya que al liquidar sus divisas en el mercado informal pueden hacer rendir más sus vacaciones. El problema es que al liquidar en el mercado informal esas divisas no engrosan las Reservas del Banco Central.

Por su parte, si consideramos la dinámica del turismo emisivo, durante el primer semestre de 2012 los argentinos que viajaron al exterior aumentaron un 18,3% i.a. para luego desacelerarse a +7% i.a. en la segunda mitad del año.

Más aún, si tomamos en cuenta los últimos meses del año puede verse que la desaceleración se profundizó en el cuarto trimestre, ya que el turismo emisivo aumentó tan sólo 2,9% i.a. (cuando en el tercero había verificado una suba del 11% i.a.). Esta tendencia no es casual ya que tuvo lugar durante la plena operatividad del impuesto a compras en el exterior con tarjetas de crédito.

Luego de los controles a la compra de dólares, la opción más atractiva para obtener divisas era a través de las transacciones realizadas en el exterior con tarjetas de crédito al tipo de cambio oficial. Sin embargo, tras el incremento considerable del stock de compra con tarjeta el Gobierno implementó un cargo del 15% a las mismas para poner freno a la salida de divisas (en el acumulado a septiembre, el saldo de turismo y viajes del Mercado Unico Libre de Cambios ULC que registra el Banco Central fue de un rojo de U$S 2.255 millones).

El encarecimiento de las compras con plástico, que fue plenamente operativo en el último trimestre del año, también se vio reflejado en la caída del stock de las tarjetas de crédito en dólares.

Sin embargo, el ensanchamiento de la brecha entre el dólar “tarjeta” y el dólar informal comenzó a revertir la tendencia a fines del año pasado. En septiembre de 2012 -cuando se implementó el recargo- la brecha entre el dólar tarjeta y el dólar paralelo era menor al 20%. Sin embargo, en el transcurso de los meses esta diferencia comenzó a ampliarse hasta superar el 30% en enero de este año, convirtiendo a la compras con tarjeta en una opción cada vez rentable.

Así lo demuestran los últimos datos referentes a enero, que indican que el stock de compras con tarjeta empezó nuevamente a aumentar (a fines de enero alcanzó los U$S 392 millones), precisamente cuando la brecha entre el dólar paralelo y el oficial alcanzó un pico (ver gráfico).

En conclusión, con menos turistas extranjeros arribando al país, el desafío para el sector será seguir instalando la marca Argentina en el mundo, e incentivar a los argentinos a que viajen en el país. Los feriados largos, eventos masivos/atractivos (deportivos, culturales, etc.) y una adecuada estrategia de descuentos y promociones y serán claves para competir con otros destinos turísticos del mundo.

SE FRENO EN 2012

La actividad turística de nuestro país exhibió un magro desempeño durante el 2012. La reducción de los visitantes extranjeros, y la mayor inclinación de los argentinos por los destinos internacionales, restaron dinamismo al sector. A contraposición con el crecimiento mundial, en muchas regiones de nuestro país el turismo cayó por lo que la actividad se estancó a nivel nacional.

De acuerdo a la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) que realiza el INDEC, el número de viajeros hospedados en el país se contrajo 1,4% i.a. en el acumulado a noviembre de 2012, registrando la primer caída desde el 2009. Por su parte, la cantidad de pernoctes se mantuvo en torno a los niveles del mismo período del 2011 (-0,5% i.a.).

El bajo rendimiento del sector nacional estuvo explicado en su mayor parte por la caída del turismo internacional. Como se mencionó en la sección anterior, la reducción de la entrada de extranjeros y de su gasto por el encarecimiento de los bienes locales en Dólares afectaron la actividad turística (especialmente el segmento premium).

Por caso, las cifras de la EOH muestran que en el acumulado a noviembre el número de viajeros no residentes hospedados cayó 9,5% i.a., así como la cantidad de noches que pasaron se redujo 8,6% i.a. en el mismo período.

Sin embargo, el turismo local también siguió perdiendo dinamismo en el último año. La EOH revela que los argentinos hospedados en el país crecieron sólo 1,4% i.a. en el acumulado a noviembre del 2012, mientras que la cantidad de días que lo hicieron aumentó 2,3% i.a.

Parte de la desaceleración de la actividad se debió a que los destinos nacionales fueron reemplazados por viajes al exterior, producto de un tipo de cambio más “barato” al que se puede acceder a través de operaciones con tarjetas de crédito u ofertas en Pesos de las agencias turística.

Tal es así que mientras que en 2008 más del 90% del turismo de los argentinos era local, al año pasado dicha proporción se redujo casi 5 p.p. De cualquier manera, la mayor parte de los viajes de residentes aún continúan siendo dentro del ámbito local, lo que pone de manifiesto la pérdida de dinamismo del turismo de residentes.

Esto último ha ocurrido pese a que el número de feriados ha ido en ascenso en los últimos años –pasaron de 12 días por año promedio entre 2006 y 2009, a 20 días en 2012-.

De todas formas, la mayor cantidad de días de descanso para los residentes impulsó fuerte los pernoctes, que han crecido entre 2009 y 2012 por encima del número de viajeros (18,5% vs. 13,7%, respectivamente). En cambio, no se observa mayor diferencia para los no residentes ya que su estadía no depende de los feriados locales.

Sin embargo, la dinámica del turismo no fue uniforme para el conjunto de las regiones del país. Por caso, en el Litoral y la Patagonia se registró una mayor ocupación hotelera (+5% i.a. y +3% i.a. en el acumulado a noviembre de 2012, respectivamente), esta última principalmente debido a las pérdidas que sufrió en 2011 por la erupción del volcán Puyehue. En cambio, en el resto de las regiones la ocupación se redujo (-2% i.a. en promedio en los primeros 11 meses de 2012).

Más allá de algún evento particular (erupción del volcán, Gripe A en invierno) que pudo afectar el comportamiento del turismo a nivel regional, en los últimos años se observan cambios sobre los destinos domésticos que eligen los residentes.

Desde el 2010 algunas de las regiones tradicionalmente “marginales” han ganado participación dentro de los viajes de los argentinos: los residentes eligieron pernoctar por más tiempo en la región del Norte, del Centro y la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento de destinos ubicados en la provincia de Buenos Aires y, principalmente, la Patagonia.

Este fenómeno podría vincularse con la mayor promoción y difusión de los atractivos turísticos por parte de las provincias. Así mismo, el abaratamiento en los últimos años de los pasajes aéreos con respecto a los colectivos –desde el 2009 estos últimos subieron 35% más que los primeros- ha fomentado nuevos lugares del territorio nacional.

Más allá de la diversificación del turismo dentro del territorio, el mayor desafío es estimular la actividad en su conjunto. Si no se logra atraer a los extranjeros, y si pese a tener más feriados y más Pesos en los bolsillos los argentinos no deciden viajar por el interior del país, será difícil mantener dinámico el sector.